Moneytree で資産管理 / 楽天証券やSBI証券はどう見える?
Twitterでのやり取りを元に、我が家でやっている、Moneytreeで資産管理をご紹介します。
リプライありがとうございます☺️
— はや💸20歳🇺🇸投資家🔰 (@HAYAuic) 2020年3月8日
株式のような変動する資産も対応していますか?
Moneytreeでは、銀行口座や現金管理だけでなく、証券口座も管理することができます。
楽天証券 on Moneytree
楽天証券が3つ同じ行があるのは、我が家は家族3人分登録しているからです。 楽天にはつみたてNISAしか入ってないので、個別株だとどうでるかは、うちではわからず。
なお、本当はジュニアNISAも見たかったのですが、現状非対応とのこと(Moneytree問い合わせ @2019年末)
SBI証券 on Moneytree
SBI証券は、見ての通り国内株・投資信託・海外株は国別に表示されます。 海外株は現地通貨で明細は表示されますが、上の合計額にはおそらくその時点のレート換算で合計されたものが出ているはずです。
我が家の場合、家族の資産を管理するのに家計Moneytreeアカウントを持っているのと、それぞれのお金(へそくりとでも言うんでしょうか)を管理するのに、私は個人用のMoneytreeアカウントを分けて取得・設定しています。
ほかにも、クレジット明細が見れたり、銀行口座の合計額が管理できたり(少額アラート機能あり)、便利ですよ。
不安な点といえば、銀行や証券口座のアカウントを預けて大丈夫なの?というところですが、出資者に金融のメジャーどころが名を連ねているのでまぁ大丈夫でしょう、と割り切って使っています。
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